Cómo enviar certificados masivamente desde un archivo CSV

Arme la hoja de cálculo

Necesita una fila por persona y tres columnas obligatorias: nombre, apellido y correo. La organización y una columna de notas de texto libre son opcionales. Certifyd reconoce encabezados comunes como Nombre, Apellido, Correo y Empresa, además de sus equivalentes en inglés. Las columnas que no reconoce, como el teléfono, se ignoran.

Si quiere ver cómo se arma, hay un archivo de ejemplo en certifyd.cloud/sample-attendees.csv.

Exporte e importe

1. En Excel o Google Sheets, elija Guardar como CSV. Funcionan los separadores de coma, punto y coma y tabulación, y se detecta la codificación del texto, de modo que los acentos y la eñe se conservan.
2. En Certifyd, abra su evento y elija la importación de CSV. Un solo archivo puede tener hasta 10,000 filas y 10 MB.
3. Lea el resultado. Las filas con problemas, como un correo faltante, se reportan para que las corrija en lugar de fallar en silencio.

Revise antes de emitir

• ✓Duplicados: el mismo correo dos veces significa dos mensajes para una persona.
• ✓Mayúsculas: el nombre se imprime como está escrito, así que corrija los nombres en MAYÚSCULAS o todo en minúsculas.
• ✓Prueba: agréguese a la lista, emita y lea su propio correo y su PDF.

Al emitir se descuenta una credencial por persona de su cupo mensual. Descargar un PDF o reenviar un correo no descuenta otra.

Cuando el CSV no basta

Si los asistentes salen de otro sistema, la API REST y los webhooks firmados permiten enviar a las personas de forma automática, y las llaves de API están disponibles en todos los planes. Hoy Certifyd no tiene conectores listos para plataformas de aprendizaje ni de webinars, así que desde esas herramientas el camino es una exportación a CSV o la API.

Problemas típicos y cómo resolverlos

Cuando una importación se queja, casi siempre la causa está en el archivo y no en la herramienta. Estos son los sospechosos de siempre.

• ✓Falta la fila de encabezados: la primera línea debe nombrar las columnas, o el importador no sabe cuál es cuál.
• ✓Celdas combinadas o un título sobre la tabla: exporte una tabla simple con los encabezados en la primera fila.
• ✓Nombres y correos en una sola columna: sepárelos antes, porque nombre, apellido y correo son campos distintos.
• ✓Una columna llamada solo Nombre: agregue columnas separadas de nombre y apellido, lo que Excel hace con su función de texto en columnas.

Si el importador reporta un problema, muestra también la línea de encabezados que realmente leyó, lo que casi siempre aclara la causa. Corrija la hoja, guárdela otra vez como CSV e impórtela de nuevo; no se ha emitido nada hasta que usted emite.

Lista de revisión antes de importar

• ✓La primera fila trae los nombres de las columnas.
• ✓Nombre, apellido y correo están en columnas separadas.
• ✓No hay correos duplicados.
• ✓Los nombres tienen las mayúsculas con que quiere imprimirlos.
• ✓El archivo tiene menos de 10,000 filas y 10 MB.

Preguntas

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